Valor da operação é de 1,415 bilhão de reais. Participação da companhia alemã na empresa de energia sobe para 36,2%
Eike Batista, ao lançar a CCX na Bovespa, no ano passado
(Elisa Rodrigues/Futura Press)
A MPX Energia anunciou que seu acionista controlador, Eike Batista, e a
alemã E.ON firmaram um acordo de investimento. A E.ON vai adquirir
141.544.637 de ações de Eike, o que representa aproximadamente 24,5% do
capital social da MPX. O preço base por ação é de 10 reais, o que
totaliza 1,415 bilhão de reais. Com a aquisição, a participação da E.ON
no capital da MPX aumentará para 36,2%.
Conforme o fato relevante divulgado nesta quinta-feira, na data de
aquisição das ações da MPX, a E.ON e Eike celebrarão um acordo de
acionistas, que regulará o exercício dos direitos de voto e restrições
às transferências de ações detidas por eles. Após a compra, terá início a
captação de recursos, por meio de oferta pública primária registrada
junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no valor de pelo menos
1,2 bilhão de reais, com garantia firme da totalidade do valor a 10
reais por ação, que deverá ser efetivada no segundo trimestre deste ano.
A companhia explica que o preço por ação no âmbito do aumento de
capital será determinado com base em procedimento de coleta de intenções
de investimento (bookbuilding), sujeito, entretanto, a um compromisso
de subscrição da totalidade do aumento de capital a um preço por ação de
10 reais. O aumento de capital estabelecerá um período de prioridade
para que os acionistas da MPX manifestem sua intenção de participar da
oferta pública. A E.ON comprometeu-se a subscrever o equivalente a
366.717.350 reais em novas ações emitidas em razão do aumento de
capital, pelo preço de 10 reais por ação.
O Banco BTG Pactual foi contratado pela MPX para executar a oferta
pública em regime de garantia firme de colocação pelo preço de 10 reais
por ação. Conforme o fato relevante, "outros acionistas e investidores
financeiros manifestaram intenção de subscrição na oferta pública".
O preço base da aquisição da fatia de 24,5% da MPX pela E.ON de 10
reais por ação poderá ser ajustado para até 11 reais, conforme o valor
por ação que vier a ser apurado em dois momentos: na liquidação da
oferta pública e no período de 180 dias após a conclusão dessa oferta.
Ou seja, o montante pode aumentar para 1,557 bilhão de reais.
Ainda segundo o comunicado, uma vez concluída a oferta pública, será
submetida à aprovação dos acionistas a incorporação pela MPX, pelo valor
patrimonial, da MPX E.ON Participações, joint venture entre a companhia
e a E.ON.
(Com Estadão Conteúdo)
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